Novaland thông báo hạn chót lấy ý kiến với lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 320 triệu USD

Người sở hữu trái phiếu phải đồng ý hoặc không đồng ý với cả các đề xuất miễn trừ và các đề xuất sửa đổi. Chấp thuận, một khi đã được đưa ra, không thể bị hủy bỏ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông tin về việc tái cấu trúc gói Trái Phiếu Chuyển Đổi với lãi suất 5,25% trị giá 320,9 triệu USD của công ty.

Theo đó, Novaland đã bắt đầu một đợt lấy ý kiến xin chấp thuận liên quan đến lô trái phiếu này (“Trái Phiếu Sửa Đổi và Ghi Lại Lần Thứ Nhất”) đang lưu hành và sẽ đáo hạn năm 2027.

Mục đích chính của việc Lấy Ý Kiến là xin sự Chấp Thuận từ các chủ sở hữu Trái Phiếu đang lưu hành đối với:

(1) Các đề xuất sửa đổi đối với Hợp Đồng Sửa Đổi và Ghi Lại Lần Thứ Nhất

(2) Các đề xuất miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được, như được mô tả thêm trong Thông Báo Xin Ý Kiến.

Cần có chấp thuận từ người sở hữu trái phiếu với tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá của trái phiếu sửa đổi và ghi lại lần thứ nhất đang lưu hành (“tỷ lệ chấp thuận cần thiết”) để thông qua các đề xuất miễn trừ và các đề xuất sửa đổi.

Người sở hữu trái phiếu phải đồng ý hoặc không đồng ý với cả các đề xuất miễn trừ và các đề xuất sửa đổi. Chấp thuận, một khi đã được đưa ra, không thể bị hủy bỏ.

Hạn chót cho việc lấy ý kiến là 4 giờ chiều giờ Luân Đôn ngày 12/6/2025 tức 11h đêm ngày 12/6 theo giờ Việt Nam.

Nếu tỷ lệ chấp thuận cần thiết chưa được đạt được trước hạn chót lấy ý kiến, Công Ty có quyền gia hạn hạn chót lấy ý kiến thêm không quá 5 ngày làm việc và quyền gia hạn này chỉ có thể được thực hiện 1 lần.

Được biết, lô trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2026, được sửa đổi thành quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Vào ngày 5/7/2024, Novaland thông báo đã hoàn thành tái cấu trúc lô trái phiếu trên. Theo đó, thời điểm thanh toán sẽ là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai (nếu có). Dư nợ gốc sau khi nhập lãi tính đến ngày 5/7/2024 là 320,9 triệu USD.

Giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu.

Kết quả, 25 trái chủ đại diện cho phần dư nợ 284 triệu USD đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland. Tất cả lá phiếu hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu trên dư nợ trái phiếu 298,6 triệu USD.

Trước đó, Novaland tiếp tục chậm thanh toán hơn 645 tỷ đồng gốc trái phiếu. Ngày 18/5/2025, công ty phải thực hiện thanh toán hơn 651,9 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123014. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được gần 6,8 tỷ đồng, còn lại hơn 645,1 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Theo giải trình, Novaland cho biết do chưa thu xếp được nguồn tiền nên đã chậm thanh toán gốc trái phiếu. Đồng thời, doanh nghiệp đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về việc chậm thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Cùng chiều diễn biến, ngày 22/4/2025, Novaland cũng mới chỉ thanh toán được hơn 622,1 triệu đồng trong tổng số gần 114,7 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123007, còn lại gần 114,1 tỷ đồng chưa thanh toán.

Về lộ trình cơ cấu nợ, Ban Lãnh đạo Novaland cho biết, đa phần các khoản vay, nợ trái phiếu sẽ được xử lý từ cuối 2026-2027.

Về tình hình triển cụm dự án TP.HCM, công tác tháo gỡ vướng mắc pháp lý và cấp sổ hồng được đẩy mạnh cho loạt dự án Lakeview City, The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Kingston Residences, Orchard Garden, Lucky Palace, Garden Gate... Dự kiến trong năm 2025 sẽ thực hiện thủ tục cấp sổ cho hơn 7.000 sản phẩm. Đồng thời, các dự án The Grand Manhattan, Victoria Village (khu cao tầng) đang được đẩy nhanh tiến độ để bám sát các mục tiêu hoàn thành và bắt đầu bàn giao dự kiến từ cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, 3 đại dự án trọng điểm của Novaland gồm Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet đang được tích cực hoàn thiện và bàn giao, đưa vào vận hành các tiện ích mới. Các cột mốc gỡ vướng pháp lý tại các dự án này cũng dự kiến hoàn thành trong quý 2/2025.