Công ty bầu Đức muốn trả món nợ 2.520 tỉ bằng cổ phiếu: Nhiều người cho vay vài trăm tỉ đồng

Công ty Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức sẽ trình phương án hoán đổi nợ trái phiếu bằng cổ phiếu, đặt mục tiêu lãi hơn 1.100 tỉ đồng năm 2025.

Công ty bầu Đức muốn phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nghĩa vụ nợ

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) - công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm chủ tịch - vừa công bố bổ sung tài liệu trình cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra trong tháng 6 này.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến xin ý kiến cổ đông thông qua phương án xử lý nghĩa vụ nợ trái phiếu nhóm B thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ này.

Lô trái phiếu mà Hoàng Anh Gia Lai muốn xử lý được phát hành vào cuối năm 2016, với tổng nợ gốc là 2.000 tỉ đồng, nhưng lãi phát sinh đã lên tới 1.936 tỉ đồng. Ngày đáo hạn "món nợ" này của Hoàng Anh Gia Lai là 30-12-2026.

Với phương án hoán đổi nêu trên, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến phát hành tối đa 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ chủ sở hữu trái phiếu nhóm B, tương ứng giá trị khoản nợ 2.520 tỉ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai cũng đưa ra phương pháp xác định và tỉ lệ hoán đổi cho phương án nêu trên, nhằm thuyết phục với cổ đông một cách minh bạch hơn.

Theo Hoàng Anh Gia Lai, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm cuối năm ngoái là 8.819 đồng/cổ phiếu.

Còn hiện cổ phiếu HAG đang giao dịch trên HoSE đã tham khảo giá tham chiếu trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10-1-2025 đến 28-5-2025) có trung bình giá 12.445 đồng/đơn vị.

Trên cơ sở mức giá trị sổ sách cũng như xem xét tình hình thực tế, hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi món nợ trái phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, 12.000 đồng nợ trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới, giá 10.000 đồng.

Lộ diện nhóm chủ nợ, có người cho vay hàng trăm tỉ đồng

Danh tính chủ nợ lô trái phiếu nhóm B của Hoàng Anh Gia Lai cũng được doanh nghiệp đính kèm.

Theo danh sách này, chủ nợ của Hoàng Anh Gia Lai gồm 1 công ty và 7 người. Trong đó có Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Hướng Việt (720,72 tỉ đồng) và các ông bà: Lê Minh Tâm (395,64 tỉ đồng), Nguyễn Thị Đào (83,16 tỉ đồng), Phan Công Danh (60,48 tỉ đồng), Nguyễn Anh Thảo (60,48 tỉ đồng), Hồ Phúc Trường (599,76 tỉ đồng), Nguyễn Đức Trung (599,76 tỉ đồng).

Nếu phát hành thành công, nhóm chủ nợ này sẽ nắm giữ 18,83% vốn của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài ra, hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai cũng đề xuất đại hội hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trong năm 2023. Bù lại, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Về kế hoạch kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 5.514 tỉ đồng. Trong đó, mảng trái cây tiếp tục là nguồn thu chính, đóng góp 76% doanh thu. Mảng chăn nuôi heo chiếm 19%, còn lại 5% đến từ hàng hóa khác. Lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp đặt ra ở mức 1.114 tỉ đồng.

Về kế hoạch đầu tư, năm nay Hoàng Anh Gia Lai tiết lộ không có kế hoạch đầu tư mới mà sẽ tập trung vào việc duy trì ổn định quy mô diện tích vườn cây hiện tại. Tương tự, mảng chăn nuôi heo cũng sẽ không mở rộng quy mô chuồng trại, mà tập trung nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành.