Công ty bầu Đức muốn phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu nhằm xử lý nghĩa vụ nợ với nhóm trái chủ B (việc phân nhóm trái phiếu nhóm A, B thường để phân biệt các đợt phát hành, điều kiện lãi suất, thời hạn, hoặc quyền lợi khác nhau của từng nhóm trái chủ). Đây là các khoản nợ liên quan đến lô trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016, với tổng dư nợ gốc 2.000 tỷ đồng và lãi lũy kế đến cuối năm 2024 gần 1.937 tỷ đồng. Trái phiếu này sẽ đáo hạn cuối năm 2026.

Giá trị khoản nợ được hoán đổi bằng cổ phiếu tối đa 2.520 tỷ đồng. Công ty không nêu cụ thể tỷ lệ hoán đổi, nhưng cho biết toàn bộ số cổ phiếu sẽ được phân phối cho người sở hữu trái phiếu nhóm B.

Cùng với đó, doanh nghiệp đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023, thay vào đó sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để khích lệ nhân sự.

Năm nay, công ty bầu Đức đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.514 tỷ đồng. Trong đó, mảng trái cây tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp khoảng 76% doanh thu. Doanh thu từ heo chiếm 19%, phần còn lại đến từ các mặt hàng khác.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp dự kiến đạt 1.114 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức thực hiện những năm gần đây. Công ty sẽ không mở rộng diện tích trồng mới trong năm nay mà tập trung chăm sóc các loại cây hiện hữu như chuối, sầu riêng và mắc ca. Mảng chăn nuôi heo cũng không đầu tư mở rộng chuồng trại mà sẽ cải thiện hiệu quả vận hành và quản lý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm nay, công ty ghi nhận doanh thu gần 1.379 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 360,4 tỷ đồng, tăng 59,2%.

Thi Hà