CII dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

CII dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền nhằm mục đích cơ cấu nợ.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, CII dự kiến chào bán 20 triệu trái phiếu mã CII425001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất phát hành kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Phương thức phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ("VietinBank Securities"). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu: Từ ngày 2/6/2025 đến 17h ngày 9/7/2025; ngày phát hành dự kiến là 16/7/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/5/2025, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã có Công văn số 1711/UBCK-QLCB về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu CII42013 - Đợt 9 (được phát hành theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngày 15/09/2020) theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu số 376/2025/CV-CII ngày 13/05/2025 của CII.

Theo đó, CII đã phát hành 217.700 cổ phiếu để chuyển đổi 2.177 Trái Phiếu CII42013 tại đợt 9. Qua đó, tăng số lượng cổ phiếu đã phát hành từ 547.976.583 cổ phiếu lên 548.194.283 cổ phiếu.

UBCKNN cũng đề nghị doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, HĐQT đã ban hành Nghị Quyết số 127/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 19/05/2025 chấp thuận cho CII tăng vốn điều lệ từ gần 5.480 đồng lên gần 5.482 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu mã CII42013 còn đang lưu hành là 12.87 trái phiếu.