Các ngân hàng thu bộn tiền ra sao từ phí dịch vụ?

Tổng hợp báo cáo tài chính của 27 ngân hàng cho thấy thu nhập từ dịch vụ đạt gần 91.000 tỉ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Thu hơn 91.000 tỉ đồng từ hoạt động dịch vụ

Từ đầu tháng 12, nhiều ngân hàng bắt đầu áp dụng, điều chỉnh phí quản lý đối với tài khoản không đáp ứng mức số dư bình quân, với mức thu phổ biến từ 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng mỗi tháng. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh mảng dịch vụ dần trở thành trụ cột quan trọng của nguồn thu ngoài lãi, ngày càng được các ngân hàng đẩy mạnh để bổ sung cho hoạt động tín dụng.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ gồm các khoản phí thanh toán, quản lý tài khoản, dịch vụ thẻ, phí bảo lãnh và nhiều tiện ích ngân hàng số... Đây là nguồn thu giúp các ngân hàng mở rộng cấu trúc doanh thu, giảm lệ thuộc vào tín dụng và hạn chế rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay.

Theo báo cáo tài chính quý 3, tổng thu nhập hoạt động của 27 ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 528.000 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. 

Mặc dù thu nhập lãi thuần vẫn là "xương sống" khi đóng góp hơn 411.000 tỉ đồng, chiếm gần 78% tổng thu nhập hoạt động. Tuy nhiên, thu ngoài lãi cũng duy trì đà tăng, riêng mảng thu dịch vụ tăng 6%, đạt hơn 48.709 tỉ đồng, chiếm gần 10% tổng thu nhập.

Xét riêng mảng dịch vụ, tổng thu nhập từ hoạt động này trong 9 tháng đạt gần 91.000 tỉ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. MB dẫn đầu với hơn 12.460 tỉ đồng, tăng gần 20%, theo sau là VPBank với hơn 10.540 tỉ đồng. 

Dữ liệu: BCTC

Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi BIDV thu hơn 9.593 tỉ đồng, VietinBank hơn 9.132 tỉ đồng và Vietcombank đạt 8.566 tỉ đồng.

Ngân hàng đi tìm động lực tăng trưởng mới

Theo báo cáo tài chính quý 3-2025 của 27 ngân hàng, dư nợ cho vay 9 tháng tăng 15% nhưng thu nhập lãi thuần chỉ tăng 9,6% do biên lãi ròng (NIM) tiếp tục thu hẹp khi lãi suất ở mức thấp. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng buộc phải mở rộng sang những mảng mang lại thu nhập ổn định hơn. 

Trong hội thảo ngành ngân hàng mới đây, ông Lê Khánh Tùng, Trưởng phòng nghiên cứu ngành dịch vụ tài chính của Công ty Chứng khoán HSC, nhận định hệ thống ngân hàng đang xuất hiện nhiều động lực tăng trưởng mới. 

Thứ nhất là sự đóng góp ngày càng lớn từ các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng. 

Động lực thứ hai đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. 

Dù biến động mạnh trong giai đoạn 2020-2025, thanh khoản vẫn tăng từ 5.000-6.000 tỉ đồng mỗi phiên lên hơn 45.000 tỉ đồng trong quý 3-2025. 

Giao dịch sôi động giúp các công ty chứng khoán hưởng lợi lớn từ môi giới và cho vay ký quỹ.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Tùng đánh giá tài sản số sẽ là "đại dương xanh" cho các công ty chứng khoán và ngân hàng mẹ.

Nếu chính sách vận hành hiệu quả, quy mô giao dịch tiền điện tử của người Việt có thể đạt 700 triệu USD mỗi ngày, tương đương 50% thanh khoản thị trường cổ phiếu, mang lại doanh thu môi giới ước tính hơn 6.000 tỉ đồng, chưa tính nguồn thu từ cho vay ký quỹ (margin).